Руководители производителей памяти ожидают дефицита оперативной памяти до 2028 года
Руководители Micron и Samsung на этой неделе заявили, что нехватка памяти продолжится как минимум в течение следующих нескольких лет.
Генеральный директор Micron Санжай Мехротра ожидает, что спрос на память компании превысит ее доступное предложение в этот период, — сказал он инвесторам минувшим вечером. Micron больше не продает оперативную память потребителям; высказывания Мехротры касаются продаж компании в сегменте B2B — высокоскоростной памяти HBM для ИИ и DRAM для серверов. Тем не менее его комментарии также имеют последствия для потребительских устройств. Приоритеты производства отдаются памяти для ИИ и серверов, что ограничивает поставки памяти, предназначенной для потребительских устройств.
«В целом ситуация спроса и предложения только ужесточается», — сказал Мехротра, согласно расшифровке на Seeking Alpha.
Micron планирует открыть новые чистые помещения для производства памяти в 2028 году, но Мехротра ожидает, что предложение останется ограниченным. «Даже после их строительства, даже после первых выходов пластин, производство наращивается только постепенно в чистых помещениях, — сказал он. — Такова природа процесса выхода на производственные мощности, и с переходом HBM с 3E к более значительной доле 4 и 4E, а также с существующим соотношением продуктов, это создает препятствия для роста поставок. Переходы на новые узлы в будущем дают меньше прироста производительности на пластину».
По словам генерального директора, на 2027 год уже учтено 75 процентов выпуска памяти Micron, и большинство текущих переговоров о продажах памяти компании касаются 2028 года. Кроме того, спрос на HBM превосходит спрос на DRAM компании. «На 2027 год большая часть объемов HBM уже распродана, и цены значительно выше, чем в 2026 году», — сказал Мехротра.
Micron не знает, когда ее предложение сравняется со спросом, потому что «тенденции спроса — более крупные модели, растущий контекст, большее число одновременных обращений, больше агентов в корпоративной и потребительской сферах — лишь продолжают повышать потребность в памяти и в большем объеме памяти, а также в памяти с более высокой производительностью», — добавил Мехротра.
Высказывания Мехротры подтверждаются комментариями Ким Тэву, исполнительного вице-президента Samsung, конкурента Micron, сделанными на этой неделе. По его словам, HBM составит почти 30 процентов мощностей по обработке пластин у производителей DRAM в 2027 году, по сравнению с 20 процентами в этом году, сообщает Reuters. Это ограничит объем производства DRAM для потребительских устройств.
В этом году бренд Micron Crucial прекратил продажу оперативной памяти для потребителей. Об изменении было объявлено в декабре 2025 года; исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Сумит Садана указал на то, что ИИ стимулирует спрос на память для дата-центров, а Micron стремится улучшить «поставки и поддержку наших крупных стратегических клиентов в более быстрорастущих сегментах».
Потребители уже ощутили дефицит памяти: нехватка повысила стоимость готовых ПК и подтолкнула OEM-производителей к предложению конфигураций с меньшим объемом оперативной памяти по более высоким ценам. Цены также выросли на другие виды гаджетов, включая смартфоны, стриминговые приставки и игровые консоли.